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Em 1974, depois de gravar o primeiro álbum do Clube da Esquina, Milton Nascimento emergia para o sucesso com uma série de apresentações públicas que marcariam a definitiva e radical transformação qualitativa em sua carreira. O show Milagre dos Peixes Ao Vivo, realizado e gravado ao vivo no Teatro Municipal de São Paulo, com uma Orquestra Sinfônica regida por Paulo Moura, arranjos escritos por Paulo Moura e Wagner Tiso, além do conjunto Som Imaginário,, que tradicionalmente acompanhava Milton, estabeleceu um marco na história dos espetáculos musicais no Brasil.

 

 

Na época, dois amigos dos tempos de Belo Horizonte decidiram registrar para a posteridade os sons e as imagens daquele evento. Com duas câmeras, um gravador Nagra e uma pequena equipe de produção, documentaram o reencontro de Bituca com velhos amigos, passeios por locais pitorescos e caminhadas pelo centro de São Paulo nos intervalos dos ensaios, entrevistas com a imprensa, além das apresentações no Teatro Municipal e de um espetáculo ao ar livre na concha acústica da USP.